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2020年11月26日

【気配運用|クリーマ(4017)】上限:8,220円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




クリーマ(4017)のIPO初値予想


クリーマ(4017):マザーズ:情報通信:主幹事(SBI証券)

※ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営 ほか(想定価格:3,250円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
11/27 3250〜3570 11/11-17 183.99万株 約65.68億円 30.22% 3570 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、30.22%。僅かに高いか。
想定吸収金額は、約59.79億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:50億円〜70億円:OR:25%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.40倍。需給から予想される初値は、4,550円。

想定時価総額は、約197.89憶円。東証JQSとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:170億円〜230憶円での平均初値は、公開価格の約1.51倍。時価総額から予想される初値は、4,900円。

公募株数 113,000株 4017-hikiuke.png
公募株引受証券 SBI証券
売出株数 1,559,000株
売出株引受証券 SBI証券
大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
エース証券
岩井コスモ証券
岡三証券
丸三証券
水戸証券
OA 167,200株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

11/27決定見込み。

大手初値予想

◎3,500円〜4,500円
◎4,600円〜5,400円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     3,570円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:8,220円、更新値幅 180円
※下限方向
    下限値段:2,678円
※注文受付価格の範囲
    893円 以上 14,280円 以下
※ロックアップ解除
    5,355円の見込み

 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2769  ヴィレッジV -0.98% -倍 0.86倍
3633  GMOペパ 8.52% 42.9倍 1.32倍
4385  メルカリ -25.31% -倍 2.13倍
4477  BASE 3.20% 1216倍 3.32倍
4689  ZHD 14.04% 36.3倍 1.19倍
4755  楽天 5.76% -倍 1.34倍

類似企業の営業利益率平均は、7.88%。
成長率は、1.69倍。
PERは、判定不能。
時価総額/売上高は、7.181。

クリーマ(4017)は、営業利益率:8.36%。
成長率:1.68倍。
EPS:40.00円。PER:89.25倍。
時価総額/売上高:11.223。

営業利益率は、類似企業を 僅かに上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。

成長率は、類似企業と 同程度か。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。

PERには、割安感がありそう。

時価総額/売上高は、そこまでの過大感が無いか。

需給は、マザーズとしては、大型か。
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

初値は、4,400円には届くか。
セカンダリは、5,400円に届くこともあるか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:40.00円、PER:81.25倍
マーケットプレイス系情報通信での初値PERは、25倍〜140倍。
PERから予想される初値は、1,000円〜5,600円。
平均PERは、約96倍。 予想される初値は、3,840円。

営業利益率は、8.36%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.684倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、10.216。過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 4,900円

OR:30.22% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:59.79億円 ⇒弱気
公開株数:183.99万株 ⇒中立
営業利益率:8.36% ⇒やや強気
EPS:40.00円、PER:81.24倍 ⇒中立
時価総額/売上高:10.216 ⇒弱気
市場テーマ性(マーケットプレイス) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、大型か。ORは、僅かに高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感があるか。
需給的には、やや過大感があるか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、13つ。約323.20万株:約53.08%占有。
売出後残株は、約193.43万株:
BBは、とりあえず参加で当選後に再考で問題ないか。

需給による初値予想は、4,700円。
PERによる初値予想は、 3,800円。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 13:57





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