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2020年12月01日

【BB参加判断|IPO新規上場】ビーイングホールディングス(9145) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




ビーイングホールディングス(9145)の初値予想


ビーイングホールディングス(9145):東証2部:陸運業:主幹事(野村證券)

※生活物資に特化した物流事業3PL事業 ほか(想定価格:910円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/15 11/27-12/03 173.19万株 約17.31億円 30.52% 910〜1000 12/04決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、30.52%。やや高いか。
想定吸収金額は、約15.76億円。東証2部としては、やや小型か。
全市場:陸運業:10億円〜50億円:OR:35%以下での平均初値は、公開価格の約1.13倍。吸収金額から予想される初値は、1,020円。

想定時価総額は、約51.64憶円。東証2部としては、やや小型か。
全市場:陸運業:30億円〜130憶円での平均初値は、公開価格の約1.14倍。時価総額から予想される初値は、1,030円。


公募株数 1,160,000株 9145-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
今村証券
みずほ証券
三菱UFJMS証券
SMBC日興証券
SBI証券
売出株数 346,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 225,900株
OA引受証券 野村證券

初値形成

12/15決定見込み。

大手初値予想

◎920円〜1,120円
◎1,050円〜1,300円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

9029  ヒガシ21 4.12% 16.4倍 1倍
9034  南総通運 9.14% 7.4倍 1倍
9036  東部ネット 5.45% 12倍 0.88倍
9063  岡県運 1.82% 7.8倍 0.89倍
9069  センコーGHD 3.45% 12.8倍 1.1倍
9070  トナミHD 3.69% 18.2倍 0.95倍
9073  京極運 1.20% 18.1倍 0.88倍
9075  福山運 6.38% 18.1倍 0.98倍
9076  セイノーHD 3.53% 19.7倍 0.94倍
9078  エスライン 2.05% 16.2倍 0.95倍
9090  丸和運輸 7.18% 56倍 1.29倍
9059  カンダHD 3.97% 8.8倍

類似企業の営業利益率平均は、4.33%。
成長率は、0.99倍。
PERは、14.13倍。
時価総額/売上高は、0.383。

ビーイングホールディングス(9145)は、営業利益率:2.84%。
成長率:1.32倍。
EPS:87.70円。PER:11.40倍。
時価総額/売上高:0.310。

営業利益率は、類似企業を 下回るか。
成長率は、類似企業を上回るか。
PERには、割安感は、あまり無いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

成長期待は、あるか。
割安感は、あまり無いか。

時価総額は、過大感が無いか。

需給は、東証2部としては、やや小型か。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

配当

10.00円の見込み。配当利回り:約1.00%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:87.70円、PER:11.40倍
3PL系陸運業での初値PERは、7倍〜15倍。
PERから予想される初値は、610円〜1,300円。
平均PERは、約13倍。 予想される初値は、1,130円。

営業利益率は、2.84%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.32倍。やや高いか。


【個人的なIPO初値予想】 1,200円

OR:30.52% ⇒中立
東証2部:吸収金額:17.31億円 ⇒やや強気
公開株数:173.90万株 ⇒中立
営業利益率:2.84% ⇒弱気
EPS:87.70円、PER:11.40倍 ⇒僅かに強気
市場テーマ性(物流・3PL) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、僅かに高いか。公開株数は、標準的か。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、低いか。成長率は、やや高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそうか。
需給による初値予想は、1,030円。
PERによる初値予想は11倍:950円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 10:43





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