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2020年12月01日

【BB参加判断|IPO新規上場】Fast Fitness Japan(7092) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




Fast Fitness Japan(7092) の初値予想

Fast Fitness Japan(7092):マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※24 時間型フィットネスクラブ ”エニタイムフィットネス” の日本におけるマスターフランチャイジー ほか(想定価格:1,860円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/16 11/30-12/04 207.00万株 約46.57億円 19.08% 2000〜2250 12/07決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、19.08%。標準的か。
想定吸収金額は、約38.50億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:サービス業:30億円〜50億円:OR:15%〜25%以下での平均初値は、公開価格の約1.76倍。吸収金額から予想される初値は、3,270円。

想定時価総額は、約201.81憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:サービス業:150億円〜250憶円での平均初値は、公開価格の約1.45倍。時価総額から予想される初値は、2,700円。


公募株数 1,600,000株 7092-2hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
岡三証券
売出株数 200,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 270,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

12/16決定見込み。

大手初値予想

◎1,850円〜3,000円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2378  ルネサンス -12.50% -倍 0.69倍
2928  RIZAPG -0.37% -倍 1.66倍
4801  セントラルSP -1.10% -倍 0.67倍
7074  247 -20.33% -倍 0.84倍
7085  カーブスHD 4.26% 113倍 0.84倍
8920  東祥 11.11% 77.1倍 0.66倍

類似企業の営業利益率平均は、7.68%。
成長率は、0.89倍。
PERは、判定不能。
時価総額/売上高は、1.352。

Fast Fitness Japan(7092)は、営業利益率:15.66%。
成長率:1.38倍。
EPS:29.60円。PER:76.01倍。
時価総額/売上高:2.197。

営業利益率は、類似企業を 上回るか。
成長率は、類似企業を上回るか。
PERには、割安感は、あまり無いか。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。

成長期待は、あるか。
割安感は、あまり無いか。

時価総額は、やや過大感があるか。

需給は、マザーズとしては、大型か。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:29.60円、PER:76.01倍
フィットネス・ジム系サービス業での初値PERは、10倍〜40倍。
PERから予想される初値は、290円〜1,160円。
平均PERは、約17倍。 予想される初値は、490円。

営業利益率は、15.66%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.38倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、2.197。過大感は無いか。


【個人的なIPO初値予想】 2,500円

OR:19.08% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:46.57億円 ⇒弱気
公開株数:207.00万株 ⇒中立
営業利益率:15.66% ⇒強気
EPS:29.60円、PER:76.01倍 ⇒弱気
時価総額/売上高:2.197 ⇒中立
市場テーマ性(フィットネス) ⇒中立
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、大型か。ORは、標準的か。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。
需給的には、何とかなりそうな気もする。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割高感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

需給的には、イケそうな気もするが、
日本においても新型コロナ感染拡大第3波が到来中か。
フィットネスクラブには逆風となるか。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考でよさそう。

需給による初値予想は、2,980円。
PERによる初値予想は15倍:450円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 10:44





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