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2020年12月01日

【BB参加判断|IPO新規上場】スタメン(4019) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




スタメン(4019)の初値予想


スタメン(4019):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※エンゲージメント経営プラットフォーム「TUNAG」の開発及び提供等 ほか(想定価格:800円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/15 11/30-12/04 184.00万株 約16.19億円 21.84% 800〜880 12/07決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、21.84%。標準的か。
想定吸収金額は、約14.72億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:情報通信:10億円〜20億円:OR:15%〜25%以下での平均初値は、公開価格の約2.25倍。吸収金額から予想される初値は、1,800円。

想定時価総額は、約67.40憶円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:情報通信:60億円〜80憶円での平均初値は、公開価格の約2.66倍。時価総額から予想される初値は、2,120円。


公募株数 1,000,000株 4019-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
東洋証券
売出株数 600,000株
売出株引受証券 大和証券
OA 240,000株
OA引受証券 大和証券

初値形成

12/15決定見込み。

大手初値予想

◎1,700円〜2,800円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

3921  ネオジャパン 13.13% 84.5倍 2倍
3991  ウォンテッドリ 4.75% 209倍 1.01倍
3999  ナレッジスイト 1.29% 504倍 1.12倍
4397  チームスピリト 8.25% 281倍 1.73倍
4435  カオナビ -1.78% -倍 1.99倍
4448  Chatwork 11.92% 188倍 1.86倍
4476  AICROSS 10.53% 56倍 1.7倍
4776  サイボウズ 13.82% 93.7倍 1.38倍

類似企業の営業利益率平均は、9.10%。
成長率は、1.60倍。
PERは、10555倍。
時価総額/売上高は、8.369。

スタメン(4019)は、営業利益率:2.94%。
成長率:5.415倍。
EPS:0.51円。PER:1725.49倍。
時価総額/売上高:12.114。

営業利益率は、類似企業を 下回るか。
成長率は、類似企業を 上回るか。
PERには、割安感が無いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。

成長期待は、あるか。
割安感は、無いか。

時価総額は、過大感があるか。

需給は、マザーズとしては、やや小型か。

BBは、参加で良さそうか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:0.51円、PER:1725.49倍
SaaS系情報通信での初値PERは、70倍〜350倍。
PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約180倍。 予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、2.94%。低いか。
直近3年間の成長率は、5.41倍。高いか。
時価総額/売上高は、12.114。やや過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 1,950円

OR:21.84% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:16.19億円 ⇒やや強気
公開株数:184.00万株 ⇒中立
営業利益率:2.94% ⇒弱気
EPS:0.51円、PER:1725.49倍 ⇒弱気
時価総額/売上高:12.114 ⇒やや弱気
市場テーマ性(SaaS・プラットフォーム) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、やや小型か。ORは、標準的か。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、やや過大感はあるか。
需給的には、そこまでの問題は無いか。

営業利益率は、低いか。成長率は、高いか。
PERには、割高感があるか。

黒字上場だが、僅かか。
実質的には赤字上場か。

VCは、3つ。127.5万株:約15.13%占有。
許容範囲内か。

営業利益・需給的にも、イマイチ感があるが、高い成長性で帳消しになりそう。
BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、1,960円。
PERによる初値予想は、判定不能。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:22





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