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2020年12月01日

【仮条件|IPO新規上場】ココペリ(4167) 【上限:1,600円:+300円:+23.08%】超絶強気設定 上ブレっ!!




ココペリ(4167) の初値予想


ココペリ(4167):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」及び AI モジュール「FAI」の開発・提供等 ほか(想定価格:1,300円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/18 12/03-12/09 124.47万株 約19.91億円 17.18% 1400〜1600 12/10決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、17.18%。やや低いか。
想定吸収金額は、約16.18億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:12億円〜22億円:OR:15%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.10倍。吸収金額から予想される初値は、2,700円。

想定時価総額は、約94.16憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:80億円〜120憶円での平均初値は、公開価格の約2.58倍。時価総額から予想される初値は、3,300円。


公募株数 276,000株 売出株数は、12/10決定予定
公募株引受証券 大和証券
売出株数 806,400株
売出株引受証券 大和証券
SBI証券
丸三証券
マネックス証券
松井証券
OA 162,300株
OA引受証券 大和証券

初値形成

12/18決定見込み。

大手初値予想

◎2,700円〜3,500円

仮条件

仮条件:下限:1,400円〜上限:1,600円
想定価格は、1,300円。
SaaS系情報通信は、人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、1,600円:+300円:+23.08% 超絶強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:12.72円、PER:125.79倍
SaaS系情報通信での初値PERは、70倍〜350倍。
PERから予想される初値は、840円〜4,200円。
平均PERは、約110倍。 予想される初値は、1,320円。

営業利益率は、9.68%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、4.80倍。高いか。
時価総額/売上高は、10.604。過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 3,000円

OR:17.18% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:19.91億円 ⇒中立
公開株数:124.47万株 ⇒やや強気
営業利益率:9.68% ⇒やや強気
EPS:12.72円、PER:125.79倍 ⇒中立
時価総額/売上高:10.604 ⇒弱気
市場テーマ性(SaaS・プラットフォーム) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、中型か。ORは、やや低いか。公開株数は、やや少ないか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。

需給的には、そこまでの問題は無いか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感がないか。

黒字上場か。
VCは、8つ。190.83万株:約26.35%占有。

時価総額に過大感があるが、成長性の高さで帳消しとなるか。
BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、3,000円。
PERによる初値予想は100倍:1,200円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:09





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