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2020年12月11日

【BB参加判断|IPO新規上場】オンデック(7360)  類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




オンデック(7360)の初値予想


オンデック(7360):マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務 ほか(想定価格:1,270円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/29 12/11-12/17 55.25万株 約9.80億円 22.74% 1400〜1550 12/18決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、22.74%。標準的か。
想定吸収金額は、約8.03億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:5億円〜12億円:OR:20%〜26%での平均初値は、公開価格の約2.65倍。吸収金額から予想される初値は、3,300円。

想定時価総額は、約35.32憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:30億円〜45憶円での平均初値は、公開価格の約2.27倍。時価総額から予想される初値は、2,800円。


公募株数 300,000株 7360-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
岡三証券
東洋証券
藍澤證券
エース証券
楽天証券
マネックス証券
売出株数 250,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 82,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

12/29決定見込み。

大手初値予想

◎2,700円〜4,500円
◎3,000円〜4,500円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2127  M&A 45.45% 105倍 1.16倍
2174  GCA 14.26% 273倍 1.2倍
4792  山田コンサル 10.04% 26.1倍 1.04倍
6080  M&Aキャピ 44.27% 48.7倍 1.11倍
6196  ストライク 36.82% 61.7倍 1.65倍
7076  名南M&A 18.23% 68倍 1.88倍
7038  フロンティアM 15.09% 51.3倍 1.13倍

類似企業の営業利益率平均は、26.31%。
成長率は、1.31倍。
PERは、90.54倍。
時価総額/売上高は、10.784。

オンデック(7360) は、営業利益率:16.62%。
成長率:2.32倍。
EPS:32.51円。PER:47.68倍。
時価総額/売上高:5.428。

営業利益率は、類似企業を やや下回るか。
成長率は、類似企業を上回るか。
PERには、割安感があるか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

成長期待は、あるか。
割安感は、あるか。

時価総額は、過大感が無いか。

需給は、マザーズとしては、小型か。

BBは、参加で良さそうか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:32.51円、PER:47.68倍
M&A系サービス業での初値PERは、30倍〜65倍。
PERから予想される初値は、970円〜2,080円。
平均PERは、約45倍。 予想される初値は、1,440円。

営業利益率は、16.62%。高いか。
直近3年間の成長率は、2.32倍。高いか。
時価総額/売上高は、5.428。やや過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 3,400円

OR:22.74% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:9.80億円 ⇒強気
公開株数:63.25万株 ⇒強気
営業利益率:16.62% ⇒強気
EPS:32.51円、PER:47.68倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高:5.428 ⇒中立
市場テーマ性(M&A) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、そこまでの過大感が無いか。

需給的には、問題は無いか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。36.6万株:約13.16%占有。
許容範囲内か。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、3,050円。
PERによる初値予想は、45倍:1,440円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:23





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