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2021年02月23日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】Sharing Innovations(4178) EPS:57.00円 予想PER:46.84倍 僅かに割安感があるか 初値は3,400円あたりか 営業利益率は やや高いか 成長率は やや高いか




Sharing Innovations(4178) の初値予想


◆事業概要
システム開発ならびにクラウドインテグレーション。

◆特徴
システムソリューション、クラウドインテグレーション、アプリの企画・開発・運営が主たる事業。
従業員数195人 臨時従業員数:-人 平均年間給与 425万円(2021/01/31現在)

Sharing Innovations(4178):マザーズ:情報通信:主幹事(SBI証券)

※システム開発ならびにクラウドインテグレーション ほか(想定価格:2,670円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
03/24 03/05 03/09-03/15 106.08万株 約28.32億円 28.59% 03/16決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.59%。僅かに高いか。
想定吸収金額は、約28.32億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:情報通信:25億円〜33億円:OR:25%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.56倍。需給から予想される初値は、4,100円。

想定時価総額は、約99.06憶円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:情報通信:90億円〜120憶円での平均初値は、公開価格の約1.50倍。時価総額から予想される初値は、4,000円。

公募株数 50,000株 売出株数は、03/16に決定予定
公募株引受証券 SBI証券
売出株数 985,000株
売出株引受証券 SBI証券
野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
エース証券
岩井コスモ証券
松井証券
OA 25,800株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

03/24決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/23に決定。

公開価格と抽選結果

03/16に決定。

仮条件

03/05に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2021/09/19まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

親会社は、Orchestra Holdings(6533):東証1部

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:57.00円、PER:46.84倍
システム開発系情報通信での初値PERは、25倍〜100倍。
PERから予想される初値は、1,425円〜5,700円。
平均PERは、約50倍。 予想される初値は、2,850円。

営業利益率は、7.34%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.62倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、2.619。過大感が無いか。

事業系統図

4178-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2018.12 676 58 58 61
(連結実績)2019.12 2,724 146 150 73
(連結実績)2020.12 3,782 273 275 176
(連結予想)2021.12 4,413 324 324 211

【個人的なIPO初値予想】 3,400円

OR:28.59% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:28.32億円 ⇒中立
公開株数:106.08万株 ⇒やや強気
営業利益率:7.34% ⇒やや強気
EPS:57.00円、PER:46.84倍 ⇒僅かに強気
時価総額/売上高:2.619 ⇒中立
市場テーマ性(システム開発・クラウド) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、やや大型か。ORは、僅かに高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、4,000円。
PERによる初値予想は 、2,800円。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 08:56





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