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2021年02月23日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】イー・ロジット(9327) EPS:47.04円 予想PER:31.89倍 割安感は無いか 初値は1,650円あたりか 営業利益率は 低いか 成長率は やや高いか




イー・ロジット(9327) の初値予想


◆事業概要
インターネット通販事業者の物流代行及び物流業務コンサルティング。

◆特徴
通販事業者に対して、商品の保管、ピッキング、梱包及び配送までを行う物流代行サービスに加え、通販事業者の通販サイトの運営に係わる、商品撮影、受注処理及びお問合せ対応等のカスタマーサポートを行う運営代行サービスを、ワンストップのフルフィルメントサービスとして、通販事業者のニーズに対応したサービスを提供。
従業員数166人 臨時従業員数:685人 平均年間給与 517万円(2021/01/31現在)

イー・ロジット(9327):東証JQS:倉庫運輸業:主幹事(いちよし証券)

※インターネット通販事業者の物流代行及び物流業務コンサルティング(想定価格:1,500円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
03/26 03/08 03/10-03/16 18.97万株 約15.73億円 30.85% 03/17決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、30.85%。やや高いか。
想定吸収金額は、約15.73億円。東証JQSとしては、やや小型か。
全市場:倉庫運輸業:10億円〜50億円:OR:25%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.31倍。需給から予想される初値は、1,960円。

想定時価総額は、約51.00憶円。東証JQSとしては、やや小型か。
全市場:倉庫運輸業:40億円〜100憶円での平均初値は、公開価格の約1.05倍。時価総額から予想される初値は、1,570円。

公募株数 540,000株 公募株数は、03/08に決定予定
公募株引受証券 いちよし証券
みずほ証券
SBI証券
岩井コスモ証券
岡三証券
東海東京証券
極東証券
東洋証券
マネックス証券
楽天証券
売出株数 375,600株
売出株引受証券 いちよし証券
OA 133,200株
OA引受証券 いちよし証券

初値形成

03/26決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/25に決定。

公開価格と抽選結果

03/17に決定。

仮条件

03/08に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/06/23まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:47.04円、PER:31.89倍
通販物流系倉庫運輸業での初値PERは、15倍〜50倍。
PERから予想される初値は、705円〜2,350円。
平均PERは、約31倍。 予想される初値は、1,450円。

営業利益率は、1.98%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.42倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、0.479。過大感が無いか。

事業系統図

9327-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2019.3 7,446 381 389 269
(単独実績)2020.3 8,385 84 102 76
(単独予想)2021.3 10,631 211 216 132
(単独3Q累計実績)2021.3 7,969 193 209 129

【個人的なIPO初値予想】 1,650円

OR:30.85% ⇒中立
東証JQS:吸収金額:15.73億円 ⇒やや強気
公開株数:104.88万株 ⇒中立
営業利益率:1.98% ⇒弱気
EPS:47.04円、PER:31.89倍 ⇒中立
時価総額/売上高:0.479 ⇒中立
市場テーマ性(通販物流) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、やや小型か。ORは、僅かに高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、低いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,750円。
PERによる初値予想は 、1,450円。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:23





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