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2021年02月24日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ジーネクスト(4179) EPS:48.09円 予想PER:23.50倍 割安感があるか 初値は5,100円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 高いか




ジーネクスト(4179) の初値予想


◆事業概要
顧客対応ソフトウェア「Discoveriez」の開発及び提供。

◆特徴
顧客対応をDX(デジタル・トランスフォーメーション)化するプラットフォーム「Discoveriez」を、様々な規模・業種の企業向けに、主にクラウド形式で提供。
従業員数29人 臨時従業員数:-人 平均年間給与 595万円(2021/01/31現在)

ジーネクスト(4179):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※顧客対応ソフトウェア「Discoveriez」の開発及び提供 ほか(想定価格:1,130円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
03/25 03/09 03/10-03/16 63.99万株 約7.23億円 15.68% 03/17決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、15.68%。低いか。
想定吸収金額は、約7.23億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:5億円〜10億円:OR:13%〜19%での平均初値は、公開価格の約2.83倍。需給から予想される初値は、3,200円。

想定時価総額は、約46.13憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:40億円〜60憶円での平均初値は、公開価格の約2.59倍。時価総額から予想される初値は、2,900円。

公募株数 350,000株 公募株数は、03/09に決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
マネックス証券
いちよし証券
丸三証券
岩井コスモ証券
水戸証券
極東証券
松井証券
売出株数 206,500株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 83,400株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

03/25決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/24に決定。

公開価格と抽選結果

03/17に決定。

仮条件

03/09に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/06/22まで)
ロックアップは、180日間 (2021/09/20まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。
VCは、3つ。32.85万株:8.05%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:48.09円、PER:23.50倍
プラットフォーム系情報通信での初値PERは、80倍〜280倍。
PERから予想される初値は、3,800円〜13,400円。
平均PERは、約150倍。 予想される初値は、7,200円。

営業利益率は、21.21%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.70倍。高いか。
時価総額/売上高は、5.345。少し過大感があるか。

事業系統図

4179-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2019.3 505 -104 -109 -110
(連結実績)2020.3 531 -178 -183 -184
(連結予想)2021.3 863 183 165 180
(連結3Q累計実績)2021.3 551 65 65 56

【個人的なIPO初値予想】 5,100円

OR:15.68% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:7.23億円 ⇒強気
公開株数:63.99万株 ⇒強気
営業利益率:21.21% ⇒強気
EPS:48.09円、PER:23.50倍 ⇒強気
時価総額/売上高:5.345 ⇒僅かに弱気
市場テーマ性(DX・プラットフォーム) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、少し過大感があるか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、3つ。32.85万株:8.05%占有。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、3,000円。
PERによる初値予想は 、7,200円。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 13:55





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