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2021年02月25日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】スパイダープラス(4192) EPS:▲19.11円 予想PER:判定不能 割高感があるか 初値は1,500円あたりか 営業利益率は 低いか 成長率は 高いか




スパイダープラス(4192) の初値予想


◆事業概要
建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売。

◆特徴
主に総合建設業及び電気・空調設備業に対して、建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」を中心としたサービスの提供を実施。「SPIDERPLUS」は、タブレット/スマートフォンで建設現場の図面のペーパーレス化を図るとともに、検査機器と連携してアプリの中で計測値を取り込むことで業務の効率化ができるサービス。
従業員数95人 臨時従業員数:23人 平均年間給与 511万円(2021/01/31現在)

スパイダープラス(4192):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売 ほか(想定価格:1,010円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
03/30 03/12 03/15-03/18 879.19万株 約88.79億円 27.64% 03/19決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、27.64%。標準的か。
想定吸収金額は、約88.79億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:80億円〜100億円:OR:20%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.37倍。需給から予想される初値は、1,380円。

想定時価総額は、約321.26憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:300億円〜400憶円での平均初値は、公開価格の約1.62倍。時価総額から予想される初値は、1,630円。

公募株数 3,220,000株 公募株数は、03/12に決定予定
公募株引受証券 野村證券
大和証券
SBI証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
SMBC日興証券
岡三証券
みずほ証券
三菱UFJMS証券
売出株数 4,425,200株
売出株引受証券 野村證券
OA 1,146,700株
OA引受証券 野村證券

初値形成

03/30決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/29に決定。

公開価格と抽選結果

03/19に決定。

仮条件

03/12に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/06/27まで)
ロックアップは、180日間 (2021/09/25まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。
VCは、6つ。326.75万株:10.27%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:▲19.11円、PER:判定不能
アプリ開発系情報通信での初値PERは、20倍〜200倍。
PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約75倍。 予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、▲24.37%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.72倍。高いか。
時価総額/売上高は、14.497。過大感があるか。

事業系統図

4192-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2018.12 909 -117 -123 -124
(単独実績)2019.12 1,286 64 59 63
(単独実績)2020.12 1,973 112 106 103
(単独予想)2021.12 2,216 -540 -590 -593

【個人的なIPO初値予想】 1,400円

OR:27.64% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:88.79億円 ⇒弱気
公開株数:879.19万株 ⇒弱気
営業利益率:▲24.37% ⇒弱気
EPS:▲19.11円、PER:判定不能 ⇒弱気
時価総額/売上高:14.497 ⇒弱気
市場テーマ性(建築図面・現場管理アプリ) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、大型か。ORは、標準的か。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。

需給的には、過大感があるように見えるか。

営業利益率は、低い。成長率は、高いか。
PERには、割高感があるか。

赤字上場か。
VCは、6つ。326.75万株:10.27%占有。
売出後残株は、163.38万株。
BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良いか。

需給による初値予想は、1,500円。
PERによる初値予想は 、判定不能。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:58





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