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2021年02月26日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】Appier Group(4180) EPS:▲17.15円 予想PER:判定不能 割高感があるか 初値は1,600円あたりか 営業利益率は 低いか 成長率は やや高いか




Appier Group(4180) の初値予想


◆事業概要
最先端の機械学習を活用した AI 技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にする AI プラットフォームの提供。

◆特徴
AIによって自動的に消費者の行動を予測するという特徴をもった、マーケティング及びセールスの活動の全領域を支援するソリューションを展開。
従業員数-人 臨時従業員数:-人 平均年間給与 -万円(2021/01/31現在)

Appier Group(4180):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にする AI プラットフォームの提供 ほか(想定価格:1,400円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
03/30 03/12 03/15-03/19 1887.52万株 約264.25億円 18.90% 03/22決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、18.90%。やや低いか。
想定吸収金額は、約264.25億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:200億円〜350億円:OR:25%〜60%での平均初値は、公開価格の約1.29倍。需給から予想される初値は、1,800円。

想定時価総額は、約1398.21憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:1200億円〜2000憶円での平均初値は、公開価格の約1.05倍。時価総額から予想される初値は、1,470円。

公募株数 9,101,000株
国内:4,362,400株
海外:4,738,600株
公募株数は、03/12に決定予定
売出株数は、03/22に決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
みずほ証券
BofA証券
野村證券
楽天証券
SBI証券
UBS証券
売出株数 8,789,500株
国内:2,203,000株
海外:6,586,500株
売出株引受証券 SMBC日興証券
みずほ証券
BofA証券
野村證券
楽天証券
SBI証券
UBS証券
OA 984,700株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

03/30決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/29に決定。

公開価格と抽選結果

03/22に決定。

仮条件

03/12に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2021/09/25まで)
ロックアップは、360日間 (2022/03/24まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、多数。4000万株以上:75%以上占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:▲17.15円、PER:判定不能
AIソリューション系情報通信での初値PERは、20倍〜600倍。
PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約170倍。 予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、▲14.17%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.51倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、12.777。過大感があるか。

事業系統図

4180-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2018.12 6,290 -1912 -1963 -1949
(連結実績)2019.12 7,219 -2360 -2253 -2349
(連結実績)2020.12 8,970 -1,578 -1,557 -1,453
(連結予想)2021.12 10,943 -1,551  -  -1674

【個人的なIPO初値予想】 1,600円

OR:18.90% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:264.25億円 ⇒弱気
公開株数:1887.52万株 ⇒弱気
営業利益率:▲14.17% ⇒弱気
EPS:▲17.15円、PER:判定不能 ⇒弱気
時価総額/売上高:12.777 ⇒弱気
市場テーマ性(AIソリューション) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、大型か。ORは、やや低いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。

需給的には、過大感があるように見えるか。

営業利益率は、低い。成長率は、やや高いか。
PERには、割高感があるか。

赤字上場か。
VCは、多数。4000万株以上:75%以上占有。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良いか。

需給による初値予想は、1,600円。
PERによる初値予想は 、判定不能。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 10:45





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