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2021年02月28日

【BB参加判断|IPO新規上場】ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) の初値予想


ヒューマンクリエイションホールディングス(7361):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業 ほか(想定価格:2,020円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
03/16 2020〜2120 03/01-03/05 181.95万株 約38.57億円 95.83% 03/08決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、95.83%。高いか。
想定吸収金額は、約38.57億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:サービス業:30億円〜60億円:OR:40%以上での平均初値は、公開価格の約0.96倍。需給から予想される初値は、1,930円。

想定時価総額は、約38.35憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:30億円〜60憶円での平均初値は、公開価格の約1.96倍。時価総額から予想される初値は、3,960円。

公募株数 50,000株 売出株数は、03/08に決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
売出株数 1,569,400株
売出株引受証券 SMBC日興証券
三菱UFJMS証券
ひろぎん証券
SBI証券
マネックス証券
OA 200,100株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

03/16決定見込み。

大手初値予想

◎2,500円〜3,400円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2163  アルトナー 12.45% 13.5倍 1.24倍
2186  ソーバル 2.60% 31.1倍 0.94倍
2410  キャリアDC -3.51% -倍 0.89倍
3824  メディア5 -14.76% -倍 1.02倍
6028  テクノプロHD 10.86% 24.2倍 1.09倍
6554  エスユーエス 0.03% 22.6倍 1.2倍
7352  Bエンジニア 1.90% 146倍 50.87倍
9799  旭情報 9.84% 11.4倍 1.08倍

類似企業の営業利益率平均は、7.53%。
成長率は、1.09倍。
PERは、20.56倍。
時価総額/売上高は、1.027。

ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) は、営業利益率:9.90%。
成長率:1.22倍。
EPS:165.24円。PER:12.83倍。
時価総額/売上高:0.791。

営業利益率は、類似企業を やや上回るか。
成長率は、類似企業を やや上回るか。
PERには、やや割安感があるか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

成長期待は、ややあるか。
割安感は、ややあるか。

時価総額は、過大感が無いか。

需給は、マザーズとしては、やや大型か。

BBは、とりあえず参加で良さそうか。

配当

48.98円:約2.30%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:165.24円、PER:12.22倍
人材派遣系サービス業での初値PERは、3倍〜100倍。
PERから予想される初値は、495円〜16,500円。
平均PERは、約19倍。 予想される初値は、3,135円。

営業利益率は、9.90%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.22倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、0.754。過大感は無いか。


【個人的なIPO初値予想】 2,200円

OR:95.83% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:38.57億円 ⇒やや弱気
公開株数:181.95万株 ⇒中立
営業利益率:9.90% ⇒やや強気
EPS:165.24円、PER:12.22倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高:0.754 ⇒やや強気
市場テーマ性(技術系人材派遣) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、やや大型か。ORは、かなり高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、厳しいそうに見える。

2001年以降、OR:90%以上では政府売出銘柄を除くと、全敗中。
しかも、セカンダリも冴えず初値以下での低迷が目立つか。

ただ、全敗銘柄は売出株数が430万株〜1370万株:58憶円〜270憶円と大型ばかりだが、 HCM(7361)は、200万株以下で時価総額40億円以下と小型銘柄なのは悩ましいところか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で良さそうか。

需給による初値予想は、2,900円。
PERによる初値予想は 12倍:1,980円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 21:44





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