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2021年03月01日

【仮条件|IPO新規上場】T.S.I(7362)【上限:2,000円:+450円:+29.03%】超絶強気設定 上ブレっ!!




T.S.I(7362)の初値予想


T.S.I(7362) :マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※サービス付き高齢者向け住宅の建築及び介護サービスの提供(想定価格:1,550円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
03/19 1700〜2,000 03/03-03/09 46.00万株 約9.20億円 30.10% 03/10決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、30.10%。やや高いか。
想定吸収金額は、約7.13億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:5億円〜10億円:OR:25%〜35%での平均初値は、公開価格の約2.09倍。需給から予想される初値は、3,200円。

想定時価総額は、約23.68憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:20億円〜35憶円での平均初値は、公開価格の約2.14倍。時価総額から予想される初値は、3,300円。

公募株数 300,000株 公募株数は、03/01に決定予定
公募株引受証券 野村證券
大和証券
SMBC日興証券
SBI証券
西村証券
東海東京証券
売出株数 100,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 60,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

03/19決定見込み。

大手初値予想

◎2,900円〜5,000円

仮条件

仮条件:下限:1,700円〜上限:2,000円
想定価格は、1,550円。
施設介護系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、2,000円:+450円:+29.03% 超絶強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:84.87円、PER:23.57倍
施設介護系サービス業での初値PERは、10倍〜30倍。
PERから予想される初値は、840円〜2,520円。
平均PERは、約21倍。 予想される初値は、1,760円。

営業利益率は、5.39%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.34倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.043。過大感が無いか。


【個人的なIPO初値予想】 2,600円

OR:30.10% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:9.20億円 ⇒強気
公開株数:46.00万株 ⇒強気
営業利益率:5.39% ⇒中立
EPS:84.87円、PER:18.26倍 ⇒強気
時価総額/売上高:1.043 ⇒中立
市場テーマ性(介護・高齢者向け住宅) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、小型か。ORは、やや高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、やや高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、3,200円。
PERによる初値予想は 、1,700円。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:09





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