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2021年04月07日

【BB参加判断|IPO新規上場】ビジョナル(4194) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




ビジョナル(4194)の初値予想


ビジョナル(4194):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビズリーチ」等の運営 ほか(想定価格:4,355円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
04/22 4500〜5000 04/06-04/09 1364.33万株 約682.16億円 38.33% 04/12決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、38.33%。高いか。
想定吸収金額は、約682.16億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:300億円〜1500億円:OR:25%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.35倍。需給から予想される初値は、5,800円。

想定時価総額は、約1779.56憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:1000億円〜4100憶円での平均初値は、公開価格の約1.16倍。時価総額から予想される初値は、5,000円。

公募株数 2,127,700株
国内:505,100株
公募株数は、04/06に決定予定
売出株数は、04/12に決定予定
公募株引受証券 野村證券
三菱UFJMS証券
SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
楽天証券
SBI証券
マネックス証券
売出株数 11,248,700株
国内:1,274,400株
売出株引受証券 野村證券
三菱UFJMS証券
SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
楽天証券
SBI証券
マネックス証券
OA 266,900株
OA引受証券 野村證券

初値形成

04/22決定見込み。

大手初値予想

◎5,000円〜6,200円
◎5,500円〜7,000円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2124  JACR 22.52% 21.7倍 0.93倍
3679  じげん 28.84% 19.2倍 1.29倍
3991  ウォンテッドリ 4.75% 340倍 1.01倍
4849  エンJPN 14.75% 41.2倍 0.85倍
6098  リクルートHD 6.80% 69.2倍 0.96倍
6538  キャリアインデ 22.53% 45.1倍 0.98倍
6539  MS-Japan 36.25% 26.7倍 0.88倍
6575  HUMANAHD -2.54% -倍 1.32倍

類似企業の営業利益率平均は、19.49%。
成長率は、1.03倍。
PERは、37.18倍。
時価総額/売上高は、4.544。

ビジョナル(4194)は、営業利益率:3.60%。
成長率:1.24倍。
EPS:11.92円。PER:419.46倍。
時価総額/売上高:6.665。

営業利益率は、類似企業を 下回るか。
成長率は、類似企業を やや上回るか。
PERには、割安感が 無いか。
時価総額/売上高は、さほど過大感が無いか。

成長期待は、あるか。
割安感は、無いか。

時価総額は、さほど過大感が無いか。

需給は、マザーズとしては、大型か。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:11.92円、PER:419.46倍
プラットフォーム系情報通信での初値PERは、80倍〜280倍。
PERから予想される初値は、960円〜3,360円。
平均PERは、約150倍。 予想される初値は、1,800円。

営業利益率は、3.60%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、1.24倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、6.665。そこまでの過大感が無いか。


【個人的なIPO初値予想】 5,500円

OR:38.33% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:682.16億円 ⇒弱気
公開株数:1364.33万株 ⇒弱気
営業利益率:3.60% ⇒やや弱気
EPS:11.92円、PER:416.46倍 ⇒弱気
時価総額/売上高:6.665 ⇒中立
市場テーマ性(プラットフォーム・転職仲介) ⇒やや強気
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、大型か。ORは、高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、そこまでの過大感が無いか。

需給的には、やや問題があるように見えるか。
ただ、国内公募・売出を絞り込んでいるので過大感が薄れているか。

営業利益率は、やや低いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割高感があるか。

黒字上場か。
VCは、16つ。9614.44万株:約27.01%占有。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、4,600円。
PERによる初値予想は 、1,800円。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:45





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