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2021年04月20日

【抽選結果|IPO新規上場】テスホールディングス(5074)・・・公開価格は、1,700円(仮条件上限)に決定っ!! 




テスホールディングス(5074) の初値予想


テスホールディングス(5074):東証1部:建設業:主幹事(大和証券)

※再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売電気事業 ほか(想定価格:1,700円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
04/27 1470〜1700 04/12-04/16 1127.00万株 約191.59億円 32.14% 1700 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、32.14%。やや高いか。
想定吸収金額は、約191.59億円。東証1部としては、やや小型か。
東証1部:全業種:150億円〜250億円:OR:28%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.18倍。需給から予想される初値は、2,000円。

想定時価総額は、約596.17憶円。東証1部としては、やや小型か。
東証1部:全業種:500億円〜800憶円での平均初値は、公開価格の約1.05倍。時価総額から予想される初値は、1,780円。

公募株数 7,000,000株 5074-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
三菱UFJMS証券
野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
岡三証券
いちよし証券
丸三証券
岩井コスモ証券
SBI証券
松井証券
売出株数 2,800,000株
売出株引受証券 大和証券
OA 1,470,000株
OA引受証券 大和証券

初値形成

04/27決定見込み。

大手初値予想

◎1,800円〜2,500円
◎1,600円〜2,000円

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,700円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,598.00円(▲6.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×1、補欠×1
◆三菱UFJMS証券・・・次点(落選)
◆野村證券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・補欠(落選)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆SBI証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、1127.00万株。当選は、狙える状況です。
設備系建設業は、手堅い人気があるセクターでもあり、補欠がひとつとなりました。

配当

20.52円。配当利回り:1.20%の見込み。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:82.90円、PER:20.51倍
設備系建設業での初値PERは、7倍〜15倍。
PERから予想される初値は、580円〜1,250円。
平均PERは、約10倍。 予想される初値は、830円。

営業利益率は、12.30%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.14倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.755。過大感が無いか。


【個人的なIPO初値予想】 1,800円

OR:32.14% ⇒やや弱気
東証1部:吸収金額:191.59億円 ⇒やや弱気
公開株数:1127.00万株 ⇒やや弱気
営業利益率:12.30% ⇒強気
EPS:82.90円、PER:20.51倍 ⇒やや弱気
時価総額/売上高:1.755 ⇒中立
市場テーマ性(設備・エンジニアリング) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、やや高いか。公開株数は、ややい多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、なんとかなりそうな気もする。

ただ、建設業は4連敗中。
東証1部:150億円〜250億円は、5勝5敗。
なんとも微妙なところか。

SDGs関連銘柄とみなされるかどうかがポイントとなるか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、やや割高感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、1,890円。
PERによる初値予想は 、830円。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 13:27





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